煤炭行业：在供给侧改革中“强身健体”

本文摘要：通过四年的供给外侧结构性改革，我国煤炭行业生产结构大大调整，生产集中度大幅提升，生产布局持续优化，企业负债率回升，盈利能力回落，行业投资转好。2019年是国务院明确提出煤炭消弭不足生产能力构建逃脱发展的第四个年头。通过四年的供给外侧结构性改革，煤炭行业生产结构大大调整，生产集中度提升；生产布局持续优化；企业负债率回升，盈利能力回落，行业投资转好。

通过四年的供给外侧结构性改革，我国煤炭行业生产结构大大调整，生产集中度大幅提升，生产布局持续优化，企业负债率回升，盈利能力回落，行业投资转好。2019年是国务院明确提出煤炭消弭不足生产能力构建逃脱发展的第四个年头。通过四年的供给外侧结构性改革，煤炭行业生产结构大大调整，生产集中度提升；生产布局持续优化；企业负债率回升，盈利能力回落，行业投资转好。

在消费方面，根据国家统计数据，今年上半年全国煤炭消费占到比上升2.1个百分点；根据中国煤炭运销协会测算，2019年1~8月全国商品煤总计消费量26.3亿吨，同比快速增长0.4%。其中，电力行业煤炭消费量为14.1亿吨，同比上升0.9%，但钢铁、建材、化工行业煤炭消费量下降，2019年1~8月钢铁、建材、化工行业煤炭消费量分别约4.6亿吨、3.1亿吨和2.0亿吨，同比分别快速增长5.9%、3.3%和1.3%。生产：增量集中于在三西新随着煤炭行业供给外侧结构性改革了解前进，煤炭生产布局持续调整，追加生产能力主要集中于在三西新地区。今年煤炭优质生产能力加快获释。

2019年1~8月国家发展改革委和国家能源局共计核准煤矿33一处，皆为大型及特大型煤矿，其中31处为新建项目，2处为改扩建项目（温家庄煤矿500万吨/年改扩建项目和芒来露天矿500万吨/年改扩建项目），33一处煤矿净增生产能力大约1.61亿吨/年；去年同期共计核准14一处煤矿，净增生产能力6050万吨/年，今年上半年通过核准的项目数量和净增生产能力为去年同期的2倍以上。新的核准生产能力主要集中于三西地区和新疆（33处中26一处来自以上四省/区），仅有内蒙古一地新取得核准煤矿约10一处，生产能力6230万吨/年，净增生产能力6140万吨/年，占到净增生产能力大约38%。陕煤化集团的4一处煤矿（小庄煤矿、曹家滩煤矿、小保当一号煤矿、小保当二号煤矿）取得国家发展改革委办公厅的审核，按设计生产能力生产，其中小保当一、二号煤矿以及曹家滩煤矿分别从800万吨/年的生产能力提高至1500万吨/年、1300万吨/年、1500万吨/年。此外塔山煤矿、高家梁煤矿等大型煤矿先后已完成生产能力核定，生产能力取得大幅度提高。

根据国家能源局近期生产能力公告（2019年第2号），截至2018年12月底，三西地区（山西、陕西和内蒙古）煤炭数量总和在全国煤矿总数中占比35.7%，较上期公告（截至2018年6月底）提升4.4%；三西地区（山西、陕西和内蒙古）煤炭生产能力总和在全国煤炭总生产能力中占比64.1%，较上期公告提升1.6%。三西新区域内煤炭数量占到到全国煤矿总数的将近三分之一，较上期公告下降4.9%；三西新区域煤炭生产能力占到全国煤炭总生产能力的将近70%。

此外，三西新单矿平均值生产规模（生产能力）位列全国前茅。内蒙古、新疆、陕西和山西单矿平均值生产规模分别为239.20万吨/年、195.10万吨/年、192.11万吨/年和156.36万吨/年，分别名列本次公告内省（区）单矿平均值生产规模的第三、四、六、九位。原煤产量持续增长，煤炭进口有助于放松，供应确保能力强化。根据中国煤炭工业协会数据，2019年1~8月全国原煤产量24.1亿吨，较上年减少大约1.31亿吨，同比快速增长5.7%。

仅有2019年8月原煤产量约3.16亿吨，同比快速增长6.5%。根据海关数据，2019年1~8月总计进口煤炭及褐煤大约2.20亿吨，较去年同期减少1714万吨，同比快速增长8.4%。动力煤进口经常出现回升，2019年1~8月动力煤总计进口大约5719万吨，同比增加2.4%；炼焦煤进口则经常出现明显快速增长，2019年1~8月炼焦煤总计进口大约5312万吨，同比快速增长22.7%。运输瓶颈找出，铁路运量维持快速增长。

2019年1~8月全国煤炭铁路放运量16.2亿吨，同比快速增长3.2%，煤炭交通运输确保能力进一步提高；2019年1~6月国有重点煤矿放运量大约5.91亿吨，同比快速增长3.9%，在总发运量中占比49.2%，较去年同期减少0.6个百分点。大秦铁路上半年煤炭放运量大约2.18亿吨，同比上升3.2%。此外，世界上最久牵引铁路浩吉铁路建设基本完，该铁路规划年运输能力2亿吨以上，将切断北煤南运的运输瓶颈。

随着去生产能力工作不断深入，东北、华东、华中、西南区域内煤炭生产规模沿袭上升趋势。时隔2016~2018年先后已完成2.9亿吨/年、2.5亿吨/年和2.7亿吨/年去生产能力工作后，根据不几乎统计资料，2019年各省明确提出的去生产能力计划合计多达7000万吨/年，其中山西、贵州和河北明确提出的生产能力解散计划皆多达了1000万吨/年，分别为1895万吨/年、1617万吨/年和1003万吨/年。其中东北地区（黑龙江、吉林和辽宁）煤炭数量总和在全国煤矿总数中占比12.1%，较上期公告（截至2018年6月底）上升4.0%；东北地区煤炭生产能力在全国煤矿总生产能力中占比4.2%，较上期公告上升0.4%。

华东地区（江苏、安徽、福建、江西、山东）煤炭数量总和在全国煤矿总数中占比8.8%，较上期公告（截至2018年6月底）持平；华东地区煤炭生产能力在全国煤矿总生产能力中占比8.8%，较上期公告回升0.5%。华中地区（河南、湖北和湖南）煤炭数量总和在全国煤矿总数中占比8.8%，较上期公告（截至2018年6月底）上升4.9%；华中地区煤炭生产能力在全国煤矿总生产能力中占比4.6%，较上期公告回升0.7%。西南地区（四川、云南、贵州、重庆）煤炭数量总和在全国煤矿总数中占比27.6%，较上期公告（截至2018年6月底）减少4.0%；西南地区煤炭生产能力在全国煤矿总生产能力中占比7.9%，较上期公告减少0.2%。

结构：煤企头部集中于根据国家能源局公告，截至2018年年底，在生产煤矿中，大型及特大型煤矿共计823一处，较上期公告减少1一处；中型煤矿1002一处，较上期减少8一处。小型煤矿数量之后上升，为1548一处，增加452一处。大型及特大型煤矿数量占到比约为24%，较上期公告提升大约2%；小型煤矿数量占到比约46%，较上期上升六个百分点。

大型及特大型煤矿生产能力占到比超过72%，与上期公告持平；小型煤矿生产能力占到比约7%，较上期上升大约1%。2019年1~8月，小型煤矿数量上升显著，而大型及特大型煤矿生产能力占到比之后下降，煤炭行业结构持续优化。根据中国煤炭工业协会数据，2019年上半年全国煤炭产量前十名的企业产量合计大约8.37亿吨，较上年减少1876万吨，同比快速增长2.3%。

协会直报企业上半年产量12.8亿吨，全国煤炭产量前十名的企业产量占到协会直报企业总产量的65.4%，较去年同期减少1.4个百分点。经营、投资：利润小幅回升，行业投资转好2019年1~8月，煤炭开采和洗选业固定资产投资已完成额同比快速增长26.1%，较上年减少26.5个百分点。2019年1~6月全国规模以上煤炭企业营业收入11697.3亿元，较上年同期减少402亿元，同比增加3.6%；利用总额（补贴后）1391.1亿元，较上年同期增加96亿元，同比上升6.5%；亏损企业亏损额207.9亿元，较上年同期减少43亿元，同比增加26.2%；资产负债率65.9%，较去年同期上升0.8%。

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